Der Kurs richtet sich an Personen in Deutschland, die Wertpapierdepots führen und ihre Kontoauszüge gegen interne Listen prüfen müssen. Schwerpunkt ist die KI-gestützte Rekonziliation: Abweichungen erkennen, begründen und dokumentieren.
Leistungsumfang
- Datenaufbereitung — Formate gängiger Broker-Exporte, Normalisierung von Datum, ISIN und Betrag.
- Regelwerk — Welche Abweichungen sind tolerierbar (Gebühren, FX), welche erfordern manuelle Klärung.
- KI-Werkzeug — Schrittweise Erstellung eines Hilfsprogramms (Tabellen + Prompt-Vorlagen), das Vorschläge markiert, aber keine Buchungen ohne Ihre Freigabe setzt.
- Prüfprotokoll — Export einer Nachweisdatei für Ihre Unterlagen.
Format & Preis
- Online, asynchron mit begleitenden Live-Q&A-Terminen (Zeitzone Europa/Berlin).
- 250 € einmalig, inkl. Übungsdatensätze und Checklisten.
- Keine laufende Software-Lizenz — Sie behalten die von Ihnen erstellten Skripte.
Voraussetzungen
Sicherer Umgang mit Tabellen, Bereitschaft zur Dokumentation sensibler Finanzdaten nur auf Systemen, die Sie kontrollieren. Der Kurs ersetzt keine Steuer- oder Anlageberatung.